区块链扩容, 乃是提升公链交易速度以及承载能力的关键技术, 伴随以太坊Layer2等方案持续落地, 二级市场对于相关概念股的关注度显著升温, 这类股票的核心特征, 是公司业务与扩容技术直接关联, 涵盖零知识证明、分片技术、侧链开发等方向, 接下来我们具体解析两个最受关注的细分领域。
零知识证明概念股有哪些布局
当下, 零知识证明是极为热门的扩容方案里之一, 它可使验证者于不获取具体信息之际, 确认交易是有效的。在A股里边, 与这项关键技术关联层面最紧密的公司是四方精创, 这家公司深度地加入了数字人民币跨境支付项目。该公司的技术储备涵盖了零知识证明置于隐私计算里的应用, 去年财报公布出研发投入同比增长了28%。需要留意的另一家为格灵深瞳，其主营业务是计算机视觉, 然而其底层算法库已集成零知识证明开发工具包, 在近三个月期间获得三家券商首次覆盖。
这里需要作一提醒, 那就是纯正的标的依旧是稀缺的。当下, 多数公司仅仅是处在技术验证的阶段, 而真正能够产生营收的案例并不多。飞天诚信所拥有的硬件钱包产品, 虽说已经开始对零知识证明验证模块展开测试, 然而量产的时间却还没有确定下来。新国都的子公司同Polygon展开合作, 致力于开发支付侧链, 不过该部分业务在整体营收当中所占的比例不足5%, 短期内对于业绩的拉动作用是有限的。
以太坊Layer2相关公司有哪些机会
Layer2是当下落地进展最为快速的扩容趋向, 国内参与的方面主要汇聚于跨链桥以及节点服务范畴。神州信息旗下的区块链平台已然接入Optimism和Arbitrum生态, 为中小规模企业供应一键部署Layer2网络的SaaS服务, 该业务在上半年的合同金额同比增长了137%。润和软件的区块链中间件能够支持zkSync的智能合约迁移, 客源包含两家省级政务云平台。
容易被普通投资者忽略的是, 像中科曙光这样的算力提供商。Layer2网络对零知识证明计算的需求量更大, 这直接带动了高性能服务器的需求。中科曙光新近发布的液冷计算集群, 是专门针对ZKP加速场景做的优化, 已经拿到了某头部Layer2项目方的测试订单。另外, 华胜天成身为区块链云服务商, 它的BaaS平台增添了Optimism的快速接入功能, 注册开发者数量在三个月内增长了210%。
要清楚认识到, Layer2赛道技术更新换代速度极快, 月初时还占据主导地位的市场说法, 到月底或许就会被新的所取代。恒生电子虽说推出了基于Arbitrum的供应链金融方案, 然而该类产品却面临着合规审查进展情况不确定性的风险。建议着重留意那些已经和头部公链基金会构建起正式合作关系的公司, 像数字认证就参与了以太坊基金会的数字身份扩容实验, 这类企业的技术发展路线更具备延续性。
就产业趋势而言, 区块链扩容正从概念炒作变为迈向真实商业场景落地, 在零知识证明与Layer2这两个方向里头, 能够持续产出专利进而转化成订单的公司, 才是值得进行长期跟踪的标的, 当下板块整体估值处在历史中低位, 不过个股分化将会越来越显著, 需要对蹭热点企业的业绩兑现风险予以警惕。